线上股票炒股配资 明日开盘必备！3分钟看完端午节假期都发生了什么
01
市场回顾
国内方面，节前一周A股市场震荡回调，微盘股受挫明显，跌幅较大，两市成交额缩至年内低位。一方面，制造业PMI数据不及预期叠加地产新政的经济效果尚在等待等因素导致市场风险偏好有所降温；另一方面，微盘股出现恐慌性杀跌，交投情绪较为平淡。北向资金周内净流入53.05亿元。
海外方面，加拿大央行打响七国集团降息第一枪，欧央行紧随其后宣布降息25基点。前半周美国公布的ISM制造业PMI等数据低于预期，利好降息预期，美股三大指数上行，周五公布的非农就业和时薪数据大超市场预期，降息预期显著回调，美股三大指数均小幅下跌，黄金和原油跌幅较大。
（数据来源：wind，日期截至2024年6月7日，指数过往业绩不预示其未来表现，投资需谨慎）
02
行业情况
本周申万一级31个行业跌多涨少，其中，公用事业、交通运输行业涨幅居前，综合、轻工制造、社会服务行业跌幅居前。
本周公用事业涨幅领先，主要由电力行业拉动。一方面，市场风险偏好再度下降，电力作为高股息避险品种受到市场追捧；另一方面，电力市场化改革持续深化，新能源市场化逐步进入深水区，配套政策发言持续推出，市场预期得到改善。
本周轻工制造跌幅较大，此前板块估值阶段性修复后，当前处于业绩真空期，展望全年内销仍有压力，个股后续业绩仍存在不确定性。此外轻工板块中小盘股占比较高，受市场风格影响较大，因而板块连续两周呈现回调。
（数据来源：wind，日期截至2024年6月7日，以上不构成个股推荐，投资需谨慎）
03
策略观点
◆【国盛宏观熊园团队】美国就业人数大增、失业率反升，如何理解？
北京时间6月7日20:30，美国公布5月非农就业数据。美国5月新增非农就业27.2万，高于预期值18.5万。失业率4.0%，高于预期和前值3.9%，是过去30个月最高。劳动参与率62.5%，低于预期和前值62.7%，是过去16个月最低。5月平均时薪环比0.4%，高于预期值0.3%、前值0.2%和过去12个月均值0.3%，在新增就业主要由低端服务业贡献的情况下，薪资依然维持较高增速，属于十分强劲的表现。分析如下：
其一，非农公布后，利率期货隐含的降息预期明显降温。目前6月降息概率维持0%，7月从20%降至不到10%，9月从80%降至50%，年内降息两次的概率从接近100%降至50%左右。
其二，前期报告中我们曾指出，2020年以来，由于美国放松边境管控，大量非法移民涌入并挤占美国本土居民的就业机会。由于新增非农就业人数的统计口径是企业，因此可以统计到这部分非法移民；而失业率的统计口径是家庭，难以将非法移民纳入样本。因此，非农就业人数比失业率更能反映真实就业状况。
其三，我们认为，美联储年内启动降息仍是大概率结果，但本轮降息的节奏不会太快。考虑到美联储9月议息会议前仍有3个月的数据可供观察，如果这3个月的就业和通胀数据连续走弱，则美联储可能在9月和12月各降息一次；反之如果这3个月的数据依然强劲，则可能只会在11月或12月降息一次。因此，美联储降息路径仍存在较大不确定性，未来3个月将是重要的观察窗口。
◆【海通策略】拾级而上，终可拿云——2024中期股市展望
2/5以来市场上涨是由情绪和资金推动的底部第一波反弹。本轮行情开启的背景是市场调整已显著、估值低。推动行情向上的动力是政策利好下情绪面和资金面改善，例如4月以来政策加速释放暖意，430政治局会议决定7月召开二十届三中全会，改革预期升温进一步推升市场情绪，4月底时全A成交额达到高点1.2万亿，4-5月北向资金持续回流，累计流入金额为148亿元。
当前市场或已步入阶段性蓄势期，5月以来各大指数走势逐渐转向休整，结构上4月后赚钱效应就已分化，市场或已步入了基本面验证的休整阶段。参考历史经验，市场见底后第一波上涨行情展开主要由悲观情绪修复推动，由于该阶段基本面还不够扎实，第一波修复行情走完后市场往往会发生进二退一的回撤。往后看，随着稳增长存量政策的落实和增量政策的逐渐推出，叠加库存周期进入补库阶段，预计下半年国内宏微观基本面将逐渐修复。综合来看，在基本面和资金面双双改善的情况下，下半年A股指数中枢相较上半年有望进一步抬升。
（数据来源：wind，各券商研报，观点仅供参考，投资需谨慎）
04
金融资本
◆【量化交易针对性监管标准出炉 将适时以适当方式发布】
财联社6月9日电，沪深北三交易所近日分别制定程序化交易管理实施细则。财联社记者获悉，沪深北交易所已对程序化交易制定针对性异常交易监控标准，内部已经试运行，并将持续征求境内外投资者意见。《实施细则》结合程序化交易行为特点，对异常交易情形作了进一步明确，规定了瞬时申报速率异常、频繁瞬时撤单、频繁拉抬打压、短时间大额成交四项异常交易情形，并对相关情形的时间区间要求及行为要素作了细化。这意味着，除了目前交易所股票实时监控细则规定的5大类14种异常交易行为外，还额外明确了四类重点监控的程序化异常交易情形。根据交易所交易规则，投资者发生异常交易行为的，交易所将依规采取书面警示、暂停交易等自律管理措施。业内指出，《实施细则》是首次对程序化异常交易行为做出规定，对市场的影响以及对投资者交易行为的规范意义有待进一步观察，交易所在官方新闻稿中明确表示将根据《管理规定》《实施细则》相关监管要求，适时以适当方式发布程序化异常交易行为监控标准。（财联社）
◆【资本市场首部系统性行政处罚标准即将出台：严打贿赂、一事不二罚款、立体追责】
证监会发布《中国证监会行政处罚裁量基本规则(征求意见稿)》。《裁量基本规则》共二十六条，首先，严惩特色鲜明，与当前严监管基调一脉相承。比如，在遵循司法“从旧兼从轻”原则的基础上，附加“跨越新旧法的法律适用”规则，明确违法行为始于法律、行政法规、规章修改生效之前，终于修改生效之后的，适用新的规定进行处罚。其次，既注重让违法违规主体“少折腾”，又强调严厉追责。比如，既规定“一事不二罚款”，又强调行政、民事、刑事相结合，全方位立体化追责。再者，鼓励“自首”“立功”“坦白”，对案发前主动举报单位违法行为、积极配合查处，主动供述监管尚未掌握的违法行为，对违法事实没有异议，签署认错认罚具结书等相关主体，减轻或从轻处罚。同时，对于存在抢夺、隐藏证据材料，违法行为相关事项涉及当事人贿赂等多类情形从重处罚。(21财经)
◆【重启！三大交易所均恢复IPO上市委会议】
三大交易所上市委会议均恢复！6月7日晚间，北交所官网显示，上市委定于6月17日上午召开审议会议，审议成电光信首发申请。这是北交所上市委会议在暂停4个月之后，首次重启。与此同时，这也意味着，三大交易所的上市委会议均已恢复。据悉，暂停期间，监管层对上市规则等进行了完善。（券商中国）
◆【收紧！已不允许购买！多家银行出手了】
近日，记者从业内人士处了解到，多家商业银行正在收紧公募产品的超风险评级销售，一些银行已不允许个人投资者超风险评级购买公募基金产品。多位业内人士表示，商业银行收紧公募产品的超风险评级销售，可以避免银行过度追求销售业绩而忽视投资者风险承受能力，促使银行回归业务本源，是规范基金销售行为、更好服务投资者的必然选择。（中国基金报）
宏观经济
◆【证监会主席吴清：加快形成风清气正的资本市场生态】
证监会召开系统党纪学习教育警示教育会，党委书记、主席吴清主持会议，吴清强调，要汲取违纪违法典型案件的深刻教训，深化以案促改促治，把严的基调、严的措施、严的氛围长期坚持下去。要紧扣强监管、防风险、促高质量发展的主线，科学谋划进一步全面深化资本市场改革的举措，突出强本强基、严监严管，真正在思想观念和行动上来个大转变，努力开创资本市场工作新局面。（澎湃新闻）
◆【5月外汇储备规模上升 央行暂停增持黄金】
6月7日，国家外汇管理局公布2024年5月末外汇储备规模数据。截至5月末，我国外汇储备规模为32320亿美元，较4月末上升312亿美元，升幅为0.98%。外汇局官网更新的官方储备资产显示，2024年5月，中国官方黄金储备为7280万盎司，与上月持平，这意味着央行在此前连续18个月增持黄金储备后，在5月暂停增持黄金储备。（证券时报）
产业经济
◆【利好突袭！“国家队”重磅官宣！六大行投资大基金三期获批】
6月7日，国家金融监管总局官网挂出同意国有六大行参与投资设立国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司的行政批复。国家金融监管总局指出，资金来源于银行资本金划拨，确保基金运行不偏离主业，实现推动集成电路产业高质量发展的政策目标。随着官宣获批，号称“国家队”的大基金三期即将启航，国家大基金三期最可能投资哪些领域是市场关注的焦点。（证券时报网）
◆【武汉出台支持低空经济高质量发展措施 单笔奖励企业资金达1000万元】
财联社6月9日电，武汉市近日发布《支持低空经济高质量发展的若干措施》。《措施》共九条，包括支持低空经济重大项目落户、支持低空基础设施配套建设、支持低空经济标准规范制订、支持设立低空试点航线、支持企业提升科技创新能力、加强低空经济产业金融支持、支持低空经济人才引育、支持低空经济企业投资技改和促进低空经济产业集聚。武汉市将对新落户的经营范围为电动垂直起降飞行器及大、中型无人驾驶航空器整机研发制造、核心零部件研发制造与商业运营等领域的低空经济企业，实缴注册资本规模在1000万元以上且落户第二年产值规模（营业收入）在2000万元以上的，按实缴注册资本的5%给予不超过1000万元的落户奖励。（财联社）
◆【集成电路出口跑出“汽车速度” 半导体行业刮起复苏之风】
中国海关总署6月7日公布了5月进出口数据。重点商品中，集成电路5月出口金额同比增幅高达28.47%，增幅位列第二，仅次于船舶（57.13%）。1-5月，集成电路出口金额同比增长21.2%，超越同期汽车20.1%的同比增幅。分析师指出，随着国内半导体产业下游覆盖方向逐渐丰富，我国集成电路出口/进口比重有望继续提升，进而带动国内代工企业营收份额逐渐扩大。（财联社）
◆【事关交通运输大规模设备更新 十三部门联合发布！】
6月7日，交通运输部等十三部门联合印发《交通运输大规模设备更新行动方案》。《方案》提出，到2028年，船舶运力结构得到有效改善；新能源公交车辆推广应用持续推进；重点区域老旧机车基本淘汰，实现新能源机车规模化替代应用；邮件快件智能安检设备广泛推广使用，寄递领域安检能力大幅提升。（券商中国）
◆【价格逼近15万元/吨 工业“味精”供应紧缺！概念股数量稀缺】
在全球锑资源供应没有大幅度增长的前提下，供应偏紧预计将成为新常态。截至6月6日，1#锑锭均价为14.68万/吨，短短2个月时间内，累计涨幅达到60%以上，最新均价已创历史新高。据国金证券测算，1—4月国内锑实际消费量和终端消费量同比增幅分别为2%、23%，终端消费强于实际消费量，表明隐性库存加速去化。该机构认为，需求旺盛、产能周期驱动原料紧缺叠加环保督查限产，锑锭价格上涨仍未结束，有望持续创造历史新高。（证券时报网）
◆【5月挖机内销同比增近三成 设备更新政策或推动行业底部向上】
3-5月行业旺季，挖掘机内销数据连续3个月同比正增长，前五月内销累计增速今年首次转正。财联社记者从工程机械产业链相关人士处获悉，5月挖机销量超预期，主要是小型挖机增量较为明显，中大型挖机销量则较为平稳。随着设备更新政策推进以及国债项目陆续落地形成实物工作量，工程机械市场内需或将进入底部向上阶段。（财联社）
公司聚焦
◆【宁德时代股价大跌后回应市场传闻：指控毫无根据并完全错误】
此前，多位美国国会议员致信美国联邦政府国土安全部官员要求美国行政部门将宁德时代和国轩高科两家中国电池公司列入实体清单，并禁止这两家公司的产品进入美国市场。6月7日晚间，宁德时代方面向澎湃新闻记者表示，美国国会议员致信指责宁德时代与强迫劳动有关，这是毫无根据和完全错误的。宁德时代称，“这些指控以一种不准确和误导的方式引用了供应商的信息。”（财联社）
◆【巴菲特出手！时隔四个月再次增持西方石油】
6月6日至7日期间，巴菲特旗下伯克希尔·哈撒韦公司增持了256.55万股西方石油普通股。上一次增持行动，是在2月初。海通国际指出，能源板块是巴菲特旗下伯克希尔的重要业务之一，伯克希尔在布局新能源同时，仍坚持化石能源投资，认为完全转向可再生资源仍需要一定时间，并且认为天然气是重要过渡能源。（财联社）
◆【境外公司停产？千亿光伏巨头隆基绿能紧急回应！】
近日，光伏巨头隆基绿能在东南亚的产线和融资等事项备受市场关注。6月7日晚，隆基绿能公告进行回应表示，经核实，公司马来西亚工厂均处于生产状态，越南电池工厂临时性停产。关于融资情况，隆基绿能也进行了回应。隆基绿能表示，截至2023年12月末，公司货币资金余额570.01亿元，公司保有的货币资金规模与日常经营所需情况相匹配，不存在大额资金长期闲置的情形。公司启动不超过人民币100亿元公司债券（非可转债）项目拟用于“泰睿”硅片、BC二代电池等先进产能建设等。（财联社）
全球市场
◆【爆表！美国5月非农比预期高近50% 美联储年内降息再添变数】
6月7日，美国劳工统计局公布的就业形势报告显示，5月非农明显强于市场预期，失业率则时隔两年突破4%。具体数据显示，美国5月份季调后非农就业人口增加27.2万人，显著高于市场预期的18.5万人。媒体分析认为，非农数据可能会给近期有关美联储可能在今夏开始降息的预期泼上一盆冷水。经济学家埃里安称，5月就业报告确实关闭了7月降息的大门。数据公布后，互换市场不再充分定价12月前美联储降息的情景。（财联社）
◆【外盘播报：强劲非农打压降息预期 美股小幅收跌 黄金、白银大跌】
上周五，强劲非农打压降息预期，美股小幅收跌，道指跌0.22%，纳指跌0.23%，标普跌0.11%；贵金属板块全线下跌；Q1营收不及预期，游戏驿站跌近40%，中概股普跌，哔哩哔哩跌超5%；金银期现货大跌，白银期货重挫逾6%。（东方财富Choice数据）
◆【利空突袭！穆迪发出警告！美国地区性银行又遭到打击】
美国地区性银行，又遭到打击！最新消息显示，国际知名评级机构穆迪将美国6家地区性银行列入负面观察名单，这些银行的信用评级面临被下调的风险。穆迪称，上述银行对商业房地产贷款有大量敞口。当前，美国商业地产正面临压力，小型银行商业地产风险敞口远大于大型银行。今年3月底，评级机构标普全球将美国5家地区性银行的评级展望下调至“负面”。去年8月，穆迪下调多家美国银行信用评级，一度引发美股金融股的抛售潮。（券商中国）
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看多了 Restaking 赛道接二连三的空投闹剧，近期机器智能网络 Spectral 在其 Season 1 空投活动中量大、广施、不作妖的表现，着实让人眼前一亮。
◆【一克降了70元！一路飙升的金价突然大跌 “金牛”还能奔多久？】
一路飙升的金价，突然遭遇罕见大跌。受国际金价这次大跌的影响，加上端午节促销，不少金店给出了惊人的优惠力度，据中国证券报8日报道，其中，老凤祥一克降了70元。两大利空成重要导火索。具体来看，在国际市场上，黄金价格也在6月7日遭遇重挫。伦敦金现和伦敦银现分别收跌3.45%和6.8%，现货黄金价格一度跌破2290美元关口。（上游新闻）
◆【英国准备批准40年来最大的上市制度改革 旨在提振萎靡不振的股市】
财联社6月10日电，英国金融行为监管局（FCA）准备最早于本月批准对上市制度进行40年来最大规模的改革。知情人士称，董事会将于6月27日召开会议决定是否批准最终版本的规则，规则旨在提振萎靡不振的股市。FCA于去年12月发布了关于新规则的咨询意见，其中包括将加快上市进程的修改。FCA建议合并交易所的高级和标准上市部分，将所有主板市场公司归为一类。(英国金融时报)
数据来源：Wind，华夏基金，各媒体、各券商研报，截至2024.06.10
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